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Wealth Planning Lab: Casi e questioni di pianificazione prematrimoniale

21 Ott, 2021 - 24 Mar, 2022

Scenari

Il percorso prevede un ciclo di incontri focalizzati sull’analisi di casi concreti e questioni attuali relative al mondo della pianificazione patrimoniale. Ogni incontro, webinar live a cadenza mensile ed avente ad oggetto un contenuto specialistico ed operativo, interesserà fattispecie specifiche, anche attraverso l’uso di modelli e schemi contrattuali, e prevedrà l’analisi dei profili civilistici e fiscali unitamente alle variabili di impostazione strategica dell’operazione pianificata. Durante gli incontri potrà essere prevista la testimonianza di professionisti ed esponenti di spicco dell’area wealth management, facenti parte di importanti istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali.

Obiettivi

  • Approfondire le conoscenze, sia da un punto di vista fiscale che civilistico, sui temi del wealth planning attraverso l’uso dei vari strumenti giuridici presenti nel nostro ordinamento (trust, holding di famiglia, operazioni straordinarie connesse alla riorganizzazione patrimoniale, patto di famiglia) anche all’interno di un contesto transnazionale
  • Fornire gli strumenti per gestire i rischi e saper individuare i vantaggi legati a ciascun tema affrontato nel corso degli incontri
  • Acquisire le abilità e le competenze proprie di un Wealth Planner, in un contesto finanziario e legislativo instabile e in continua evoluzione

Crediti formativi

Avvocati e Dottori commercialisti ed Esperti contabili:
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini competenti per l’accreditamento.

Programma

I INCONTRO - 21 ottobre 2021 - 14.00-16.00; 16.30-18.30

IL TRUST
Gli eventi “accidentali” nella vita del trust:

  • sostituzione del trustee
  • decanting trust
  • scioglimento del trust

II INCONTRO - 25 novembre 2021 - 14.00-16.00; 16.30-18.30

LE HOLDING DI FAMIGLIA – I PARTE
Modelli societari e clausole statutarie finalizzate al passaggio generazionale, alla protezione patrimoniale ed alla gestione degli interessi famigliari – profili di diritto civile e tributario

LE HOLDING DI FAMIGLIA – II PARTE
Modelli societari e clausole statutarie finalizzate al passaggio generazionale, alla protezione patrimoniale ed alla gestione degli interessi famigliari – profili di diritto civile e tributario

III INCONTRO - 27 gennaio 2022 - 14.00-16.00; 16.30-18.30

LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE FINALIZZATE ALLA RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIALE
Analisi delle diverse risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei diversi modelli operativi proposti

IV INCONTRO - 24 febbraio 2022 - 14.00-16.00; 16.30-18.30

IL PATTO DI FAMIGLIA

  • Tecniche di redazione del contratto alla luce degli effetti desiderati
  • Esame delle singole clausole
  • Disciplina fiscale
  • Analisi di casi pratici

V INCONTRO - 24 marzo 2022 - 14.00-16.00; 16.30-18.30

IL PATTO DI FAMIGLIA

  • Scenari derivanti dalla presenza di fenomeni transnazionali tra le persone o i beni interessati dalla devoluzione successoria
  • Tecniche di redazione dei testamenti
  • Pianificazione della variabile fiscale

QUOTA SINGOLI INCONTRI

€120+iva

SCONTO 10%

€108+iva

per iscrizioni entro il 07 ottobre 2021

QUOTA II INCONTRO

€240+iva

SCONTO 10%

€216+iva

per iscrizioni entro il 07 ottobre 2021

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Dettagli

Inizio:
21 Ottobre
Fine:
24 Mar, 2022
Categoria Evento: